证券代码：300866 证券简称：安克翻新 公告编号：2025-040
安克翻新科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容实在、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性求教或关键遗漏。
很是指示
安克翻新科技股份有限公司（以下简称“安克翻新”、“刊行东说念主”或“公
司”）、中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”、“中
金公司”或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销
惩办倡导》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册惩办倡导》
（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业务
实施确定（2025 年改换）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交游所上
市公司自律监管引导第 15 号——可调度公司债券（2025 年改换）》（深证上
〔2025〕223 号）和《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2025 年改换）》（深证上〔2025〕398 号）等相干端正组织实施
本次可调度公司债券（以下简称“可转债”或“安克转债”）。
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025
年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配
售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称
“深交所”）交游系统向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请老成阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相干端正。
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的伏击指示如
下：
网上申购时分为 2025 年 6 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在
可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者在 2025 年 6 月 16 日（T 日）
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额。主承销商发现投资者不谨守行业监管条目，特别相应金钱限制或资金
限制申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购
意向，不得全权交付证券公司代为申购。
个证券账户参与销毁只能转债申购的，或投资者使用销毁证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效
申购。
有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》（以下简称
“《中签号码公告》”）执行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 6 月 18 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需谨守投资者地方证券公
司的相干端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的
终结及相干法律牵扯，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相干规
定，毁掉认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁掉认购的部分由保荐东说念主（主承
销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目悉数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商
将协商是否聘请中止刊行措施，并实时向深交所酬谢。如中止刊行，将公告中
止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）中金公司承销。本次刊行认购金额不及
终结和包销金额，保荐东说念主（主承销商）中金公司包销比例原则上不特别本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销额为 33,144.60 万元。当内容包销比例特别本
次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）中金公司将开动里面承销风险评估
步调，并与刊行东说念主协商调换。如确定延续执行刊行步调，保荐东说念主（主承销商）
中金公司将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时
向深交所酬谢；如确定聘请中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所
酬谢，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批文有用期内择机重启刊行。
国结算深圳分公司收到弃购报告的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托根据、可转债及可交换债的网上申购。
毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者内容
毁掉认购的新股、存托根据、可调度公司债券、可交换公司债券累计计较；投
资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认
购次数累计计较。不对格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及行状年金账户，证券账户注册辛苦中“账户抓有东说念主称号”
雷同且“有用身份证明文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。
果可转债存续时代出现对公司标的惩办和偿债才略有关键负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。
读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调度
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购稳妥法律
法则和本公告的端正，由此产生的一切犯警违游记径及相应终结由投资者自行
承担。
刊行东说念主和主承销商看重指示纷乱投资者精通投资风险，感性投资，老成阅
读 2025 年 6 月 12 日（T-2 日）露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《安克翻新科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行公告》
（以下简称“《刊行公告》”）及《安克翻新科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。
刊行指示
安克翻新科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券已获取中国
证券监督惩办委员会证监许可〔2025〕166 号文喜悦注册。本次刊行的可调度公
司债券简称为“安克转债”，债券代码为“123257”。
计 11,048,200 张，按面值刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含
原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的抓有安克翻新的股份数目按每股配售 2.0785 元可
转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张
为一个申购单元。原鼓舞可根据本身情况自行决定内容认购的可转债数目。本次
刊行向原鼓舞的优先配售给与网上配售，原鼓舞的优先认购通过深交所交游系统
进行，配售代码为“380866”，配售简称为“安克配债”。
原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结
算有限牵扯公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》实行，即所产生的不及 1 张的
优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股
东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿途配完。
刊行东说念主现存 A 股总股本 531,538,199 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未抓
有股份，即享有原鼓舞优先配售权的 A 股股本为 531,538,199 股。按本次刊行优
先配售比例计较，原鼓舞最多可优先认购 11,048,021 张，约占本次刊行的可转债
总额 11,048,200 张的 99.9984%。由于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有
限牵扯公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》实行，最终优先配售总额可能略有
互异。原鼓舞除可参与优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主扫数鼓舞均可投入优先配售。
“370866”，申购简称为“安克发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1,000
元），每 10 张为一个申购单元，特别 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
首日即可交游。
尽快办理关联上市手续。
间、申购面孔、申购法则、申购步调、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处
理等具体端正。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并抓有安克转债应按相干法律法则及深交所和中国
证监会的关联端正实行，并自行承担相应的法律牵扯。
一、向原鼓舞优先配售
原鼓舞的优先认购通过深交所交游系统进行，认购时分为 2025 年 6 月 16
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权
登记日收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 2.0785 元可转债的比例，
并按 100 元/张调度为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配
售 0.020785 张可转债。
若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其内容有用
申购量获购安克转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额获取配售。
原鼓舞抓有的“安克翻新”股票如托管在两个大约两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分辨计较可认购的张数，且必须在对应证券买卖部进
行配售认购。
原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞除
可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鼓舞参与优先配售后的
余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2025 年 6 月 16 日（T 日）深交所交游系统的
时常交游时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交游网点，
以确定的刊行价钱和稳妥《刊行公告》端正的申购数目进行申购交付。还是报告，
不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当稳妥《对于完善可调度公司债券投资者稳妥性
惩办相职业项的见告（2025 年改换）》（深证上〔2025〕223 号）的相干条目。
申购代码为“370866”，申购简称为“安克发债”。每个账户最小申购数目
为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，特别 10 张的必须是 10 张的整
数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
投资者各自具体的申购和抓有可转债数目应遵命相干法律法则及深圳证券
交游所和中国证监会的关联端正实行，并自行承担相应的法律牵扯。投资者应结
合行业监管条目及相应的金钱限制或资金限制，申购金额不得特别相应的金钱规
模或资金限制。主承销商发现投资者不谨守行业监管条目，特别相应金钱限制或
资金限制申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。
投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。销毁投资者使用多个证券账户
参与销毁只能转债申购的，或投资者使用销毁个证券账户屡次参与销毁只能转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
证实多个证券账户为销毁投资者抓有的原则为证券账户注册辛苦中的“账户
抓有东说念主称号”、“有用身份证明文献号码”均雷同。证券账户注册辛苦以 T-1 日
日终为准。
申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。
当有用申购总量大于网上刊行总量时，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购
号，并按法则排号，尔后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购
果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
投资者衔尾 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东说念主最近一次报告其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与网上新股、存托根据、可调度公司债券及可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者内容毁掉认购的新股、存托根据、可调度公司债券、可
交换公司债券的只数合并计较。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购和网上投资者申购的可转债数目悉数不及本次可转债发
行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目悉数
不及本次可转债刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商将协商是否聘请中止刊行
措施，并实时向深交所酬谢。如若中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续安排进
行信息露馅，在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深交所交游
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐东说念主（主承销商）中金公司承销。
本次刊行认购金额不及 110,482.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）中金公司余
额包销。包销基数为 110,482.00 万元，保荐东说念主（主承销商）中金公司根据资金到
账情况确定最终配售终结和包销金额，保荐东说念主（主承销商）中金公司包销比例原
则上不特别本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 33,144.60 万元。当实
际包销比例特别本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）中金公司将开动内
部承销风险评估步调，并与刊行东说念主协商调换。如确定延续执行刊行步调，保荐东说念主
（主承销商）中金公司将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金
额，并实时向深交所酬谢；如确定聘请中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将实时
向深交所酬谢，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批文有用期内择机重启发
行。
五、刊行东说念主和主承销商连系面孔
地址：湖南省长沙高新诞生区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七
栋 7 楼 701 室
连系电话：0731-88706606
连系东说念主：曾旖
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620567
传真：010-89620608
连系东说念主：成本市集部
刊行东说念主：安克翻新科技股份有限公司
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年 月 日
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年 月 日
